Сегодня на российском инвестиционном рынке работает множество компаний, которые имеют в своем управлении по нескольку ПИФов. Общая тенденция российского рынка ПИФов такова, что количество новых фондов превышает количество ПИФов прекративших свою деятельность. Соответственно, постоянно возрастает и процент инвесторов, решивших вложить деньги в ПИФы.

Большая часть российских ПИФов – это закрытые фонды недвижимости, после них по численности следуют открытые и интервальные фонды акций, облигаций, а также смешанные паевые фонды.

Динамика и общие тенденции доходности ПИФов России

Несмотря на все больший процент инвесторов, желающих вложить капитал в ПИФы, российский рынок паевых фондов уже несколько лет подряд демонстрирует снижение уровня доходности. Наиболее трудными были кризисный 2008 и посткризисный 2009 годы. За этот период фондовый рынок РФ демонстрировал снижение индексов РТС и ММВБ практически в несколько раз, что не могла самым пагубным образом сказать на доходности многих инвестиционных паевых фондов.

В 2012 году общий показатель доходности российских паевых инвестиционных фондов снизился на 8 %. Однако, сокращение рынка ПИФов России замедлилось по сравнению с показателями предыдущего года почти в два раза, что уже само по себе является положительной тенденцией. Положительным фактором также является снижение индексов на фондовом рынке.

Несмотря на все сложности долгового рынка в Восточной Европе, которые не могли не сказаться и на российском рынке паевых фондов, некоторые компании в РФ показали неплохие результаты деятельности за последние полгода.

Доходность операций на фондовом рынке продемонстрировали компании, которые выбрали консервативную стратегию деятельности. Процент прибыли зафиксирован на вкладах, операции с которыми проводились с наименьшей рискованностью.

Рейтинг управляющих компаний РФ в 2012 году

И всего количества российских фондов положительную динамику показали двадцать семь ПИФов. Большинство же компаний получило прибыль меньше одного процента.

В общей массе компаний выгодно выделяется компания «Открытие», которая держит показать прибыли в диапазоне 3 – 5%. Уже относительно длительное время компания удерживает первенство в рейтинге российских фондов на фоне общего спада. Рядом с ней также уверенно удерживают позиции Райффайзен Капитал и ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, которые всегда находятся в первых позициях.

Что касается ПИФов, то первое место остается на сегодня за Акциями Китая с доходом в 4,76% (Открытие), второе место – вложения в золото (ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс) с процентов прибыли 3,15, золотые вклады Райффайзен Капитал – процент доходности 2,99%.

В числе компаний несущих убытки, первенство держит блок, делающий вложения в энергетику. Первое место занимает «Тройка Диалог» —- -27,92%, второе – ВТБ – -27,34%, третье – Альфа-Капитал – -26,85%.

Такие показатели связаны с неясными пертурбациями на энергетическом рынке РФ – до 2016 года государство планирует выход из многих энергетически компаний.

Причины снижения доходности ПИФов РФ

В первую очередь на общее снижение доходности ПИФов России влияет кризис на международном рынке, связанный с дефолтами в странах Еврозоны.

Кроме того, негативным фактором является падение кредитного рейтинга Японии, что вызвало недоверия инвесторов к долгосрочным инвестициям.

Шаткость ситуации на валютном рынке вызывает колебания в инвестиционных портфелях денежных ПИФов. За последние месяцы цена доллара по отношению к рублю выросла на 14%, а по отношению к евро – на 8%.

Таким образом, у любого инвестора сразу же возникнет вопрос, куда наиболее безопасности вложить своим средства, с учетом последних тенденций российского рынка. Как свидетельствует статистика последних месяцев, наименее рискованными являются вложения в золото и облигации. Для тех, кто хочет получить более высокий доход, предпочтение следует отдавать ПИФам смешанного типа.